Sigorta acentelerinin müşteri kaydı, talep, teklif, poliçeleştirilmiş teklif, zeyil, iptal, yenileme vb. işlemleri için gerekli iş akışlarını yöneten bir yazılımdır.

Tüm iş süreçlerini kağıt kalem ihtiyacınızı dahi ortadan kaldırarak hızlı, güvenli ve efektif olarak organize etmenizi sağlar.

Basit arayüzü ve etkin modülleri sayesinde şirketinizin ve personelinizin dönemsel aktivitelerini takip etmek artık çok kolay.

Denklem MTS Yazılımı

Genel Özellikler

• Kullanıcı dostu arayüzler.
• Müşteri tanımlama/düzenleme.
• Kullanıcı tanımlama/düzenleme.
• Tramer ve sigorta şirketleri bilgilerini yönetme.
• Tali acente bilgilerini yönetme.
• Müşteriye ait bir poliçe için talep oluşturabilme/revize edebilme.
• Bir talebe bağlı teklif oluşturabilme/revize edebilme.
• Teklifleri müşteriye Email veya SMS yoluyla bildirebilme.
• Kullanıcı tanımlı SMS gönderebilme.
• Birden fazla tipte not alabilme.
• Takvim/hatırlatma kurabilme.
• Talepleri dinamik gruplara dahil ederek tasnif edebilme.
• Poliçe talepleri için operasyon birimine iş emri açabilme.
• IP santral üzerinden kullanıcıların telefon görüşmelerine erişebilme.
• IP santral üzerinden faks gönderebilme.
• Kullanıların dönemsel bazda aktivitelerini takip edebilme (Telefon görüşme istatistikleri, satış istatistikleri, iş emri istatistikleri, tanımlı SMS gönderim istatistikleri.
• Müşteri veya poliçeye dair poliçe, tahsilat makbuzu gibi evrakları dijital ortamda takip edebilme.
• Poliçe listelerini sigorta şirketlerinden transfer edebilme.
• Kullanıcıların portföylerini devredebilme.
• Kullanıcı gruplarını yönetebilme ve bu grupların yetkilendirilebilmesi.
• İstenen tarihlerdeki ve kriterlerdeki üretimleri liste veya grafik şeklinde raporlayabilme.

Ekran Görüntüleri